2022年|GGII：预测2025年国内储能温控出货价值量将达到165亿元
核心观点：随着各省市十四五可再生能源规划的提出，新型储能系统装机量迎来爆发增长，储能温控市场也将迎来黄金发展期，据GGII预测2025年国内储能温控出货价值量将达到 165亿元；液冷温控方案在未来将成为主流，2025年预计市场渗透率达45%；中长期市场将集中于非标化优势明显和具有差异化技术的企业。
电化学储能安全问题亟待解决
6月3日晚上，法国Poggio-di-Nazza镇的光伏储能电站发生火灾，火灾造成直接经济损失；德国时间5月8日，在德国卡尔夫区的Althengstett一个用户侧储能系统发生爆炸，财产损失预计超过40万欧元；往前三个月，全球最大的储能电池电站Moss Landing发生自建设以来的第二起爆炸，数十个电池架被熔毁。储能安全事故频发，安全问题是储能发展亟待解决的核心问题。储能系统具有电池容量大，功率高，散热要求高的特点，且储能系统内部存在电池易热和温度分布不均匀的问题，这些特性决定储能系统必须进行热管理，否则将影响电池的性能，甚至引发热失控，造成安全事故。储能温控能进行有效热管理，保障系统内部处于一个恒定的温湿状态，是防止储能系统容量衰减、寿命减短、热失控的关键。
2022年5月国家能源局发布了《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》，从政策层面明确要求强化电化学储能电站的安全管理工作，加强各单位对储能安全的认知意识、落实各主体的责任，并从设备选型、施工、并网、运维这些环节层层保障落实储能安全。政策驱动市场需求，储能温控等安全管理环节将迎来加速发展期。
风冷方案占据主要市场，未来液冷方案将成为主流
储能温控系统技术路线主要分为风冷和液冷。风冷具备方案成熟、结构简单、易维护、成本低等优点，是目前储能系统的主流选择，风冷通常应用于产热率比较低的场合，如通信基站、小型地面电站等功率密度相对较小的区域。而液冷系统具有换热系数高、比热容大、冷却效果好的特点，且在不同环境、不同季节影响下效果持续性好，同时液冷系统结构较为紧凑，使得空间占比更小。未来随着储能能量和充放电倍率的提升，中高功率储能产品使用液冷的占比将逐步提升，液冷有望成为未来主流方案。宁德时代、比亚迪、阳光电源等头部储能企业正加码布局液冷产品，预计未来将有更多储能企业入局。
储能企业液冷产品盘点
储能温控市场发展潜力巨大，竞争格局初显
按照2020年披露的数据，储能温控部分价值量约占到整个储能系统价值量的3%-5%，根据国家政策对储能系统降本的要求，多元化储能系统将得到有力推动，储能温控环节的价值量有望持续提升，据GGII统计2021年电力储能系统出货量为29 GWh，同比增长了341%，电化学储能系统的高增长，正带动储能温控快速发展，据测算2021年储能温控行业价值量在24亿元左右（包括出口海外），2025年这一数值预测将达到164.4亿元。液冷作为中长期技术方案，市场渗透率将逐步提升，GGII预测2025年液冷市场占比将达到45%左右。
2021-2025年储能温控市场空间和液冷储能市场空间预测
目前国内储能温控主要由数据中心温控企业、工业冷却设备企业、以及汽车温控企业布局。从技术上来看集装箱储能温控和集装箱数据中心的温控在技术上最相似，汽车用热管理的相似性则来自于温控对象都是电化学电池，均需应对户外工况变化。不同行业的企业相继切入储能温控赛道，抢占初期储能温控市场，储能温控市场格局初显。英维克是国内最早涉足电化学储能温控的厂商，加之自身的技术积累，目前占据储能温控绝对优势地位，其2021年储能温控业务收入已达约3.37亿元。
从整体上来看，初期液冷温控竞争的关键主要取决于切入储能赛道时间，因液冷方案存在一定的技术壁垒，直接接触型液冷的应用仍不成熟，间接接触型需要根据实际应用，对流道数量、流量、流速等进行定制化设计，对于不同储能集成商的不同项目，热管理方案差异较大，对于液冷主机供应商，其核心竞争要素在于定制化能力以及对散热方案的长期know-how积累。
液冷板是液冷系统热管理关键零部件，在制造前往往需要和客户联合开发设计，确认选型并与电池配套，目前电池液冷板仍然是寡头竞争的格局，液冷板往往需和电池系统一并集成，产线非标且产品高度定制化，不同工艺间不容易切换，下游客户会优先选择具备液冷板设计能力的厂商。综合以上各点，GGII认为中长期市场分布将集中于拥有更成熟定制化设计、非标设计更优且产品性价比更高的企业。
储能温控行业主要供应厂商
资料来源：各公司官网及公告 ，高工产研新能源研究所（GGII）整理
